L'histoire plante son décor dans la Chine Ancienne, à une époque où de multiples royaumes se disputent la suprématie sur le territoire. A la mort de son père, tué en pleine bataille, Yen Fei-Er (Kelly Chen) accède au trône. Fei-Er et son fidèle serviteur Muyong Xuehu (Donnie Yen) s'unissent alors pour défendre le royaume. Mais lorsque son ambitieux cousin Wu Ba (Gao Xiaodong) lui envoie ses assassins, la souveraine est sauvée par un homme mystérieux du nom de Duan Lanquan (Leon Lai). Fei-Er tombe amoureuse de Duan qui lui offre la possibilité de changer de vie. Partagée entre son amour et son devoir, Fei-Er va devoir choisir...

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