À Tokyo, la fin du XIXème siècle, l’acteur de kabuki Kikunosuke Onoe bénéficie de la popularité du théâtre familial alors que ses talents sont limités. Il tombe amoureux d’Otoku, la servante de la maison, la seule femme qui ose le critiquer. Étant donnée leur différence de rang, la famille de Kikunosuke refuse leur liaison. Il décide alors de s’échapper avec Otoku, et rejoint une troupe de théâtre ambulant.

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