Dongho se souvient de son enfance et de l'éducation de Yubong, un chanteur de pansori qui lui enseigna le tambour tandis qu'à sa propre fille Songwha il apprenait le chant. Quand Dongho quitte le père et la fille, Yubong rend Songgwha aveugle pour l'obliger à perpetuer le pansori à la perfection...

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