Veuf et père de deux petites filles, le samouraï de basse caste Seibei Iguchi, surnommé "Crépuscule" par ses collèges, occupe un poste de gestionnaire d'entrepôt. Satisfait de son sort bien que ses finances ne soient pas fameuses, il ne montre aucun enthousiasme lorsque les autres tentent de le pousser à se remarier. Un jour, son amie d'enfance Tomoe réapparaît, ravivant chez Seibei une vieille flamme qui ne s'était jamais vraiment éteinte. Quand la jeune femme se trouve menacée par son ex-mari, Seibei n'hésite pas à prendre sa défense et finit par triompher de cet homme violent au cours d'un duel. Mais la rumeur qui entoure désormais ses dons exceptionnels de combattant, soigneusement dissimulés jusqu'ici, risque de bouleverser sa vie…

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