Baltimore, 1954. L'Amerique entre dans une nouvelle ere et la famille Kurtzman va connaitre, elle aussi, de nombreux changements. Ben, le fils cadet, qui a toujours vecu dans un milieu et un quartier exclusivement juifs, voit s'ouvrir de nouveaux horizons en frequentant Sylvia, la seule eleve noire de son lycee. Mais le pere de celle-ci, un medecin bourgeois et soupconneux, met rapidement le hola a cette relation. De son cote, Van, le frere de Ben, tombe amoureux de la belle et aristocratique Dubbie. Quant a leur pere, il s'efforce de sauver son petit music-hall.

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