Un humain ne doit jamais tomber amoureux d'un « tanuki ». De même, un « tanuki », ragondin farceur qui adore se travestir, ne doit jamais tomber amoureux d'un humain. Venue du pays de Cathay, une princesse tanuki est invitée au palais des ragondins. Son chemin croise celui d'Amechiyo, le prince héritier du château de Garasa, poursuivi par son propre père qui veut sa mort. Le destin veut que la princesse et le prince tombe amoureux au premier regard. Mais de nombreux obstacles vont les éloigner l'un de l'autre. Seule la montagne sacrée du mont Kairasu sait où leur amour les mènera…

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