A Los Angeles, un palace délabré
dans le quartier déshérité de Down Town. L'envers du décor de la cité des
anges, la poubelle de la ville, devenue aujourd'hui la cour des miracles où
survit une faune de marginaux livrés à eux-mêmes. Un matin, Tom Tom, un attardé
mental, se jette dans le vide depuis le toit de son hôtel. A travers un long flash-back,
nous découvrons la vie de ce paumé, amoureux fou d'Eloise, un ange déchu qui
nie sa propre vie, traînant pieds nus dans les rues malfamées de Down Town.
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