Azur, fils du châtelain, et Asmar, fils de la nourrice, ont grandi ensemble.
Lorsque la vie les sépare, Azur rejoint le pays de ses rêves, à la recherche de la Fée des Djinns. Il y retrouve Asmar, lui aussi déterminé à trouver et gagner la fée, bravant tous les dangers et les sortilèges d'un univers de merveilles.