Juge d'un tribunal ambulant, le vieux Feng parcourt le sud-ouest de la Chine avec sa greffière proche de la retraite, un jeune juge qui débute, et leur cheval de bât. Un voyage à travers la Chine rurale et ses minorités ethniques où les conflits révèlent traditions et lois ancestrales, et où la justice se confronte à la sagesse paysanne.