Arren, jeune prince du royaume d'Enlad, s'allie au grand magicien Epervier pour rétablir l'équilibre du monde rompu par une sorcière maléfique. Dans le combat qui s'annonce, Arren et Epervier croiseront la route de Therru, une mystérieuse jeune fille. Ensemble, ils dépasseront leurs peurs pour mener le plus fascinant des voyages...