Corée, 17e siècle. Namsoon (Ha Ji-Won) fait partie des Damo, des femmes investies d'un pouvoir de détective par l'aristocratie. Aux côtés d'un lieutenant de police, elle est chargée d'enquêter sur Sad Eyes (Kang Dong-Won), voleur et tueur très redouté. Elle finit par le trouver mais se retrouve confrontée à une épreuve inattendue : Sad Eyes s'avère aussi séduisant qu'insaisissable. C'est le début d'un face-à-face qui connaître un dénouement tragique.

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