Ensorcelés par le cruel et jaloux
évêque d'Avila, les amants Etienne de Navarre et Isabeau d'Anjou se
transforment alternativement en loup et en faucon. Avec le secours de Philippe
Gaston, jeune voleur qu'ils prennent comme messager, et du vieux moine
Imperius, ils se lancent dans une quête pour combattre le diabolique homme
d'église et retrouver leur forme originelle.