A la différence de ses confrères, l'Illusionniste Swann utilise véritablement la magie lors de ses spectacles. Il tient son enseignement du leader d'une secte, un homme aussi sombre que charismatique du nom de Nix. Lorsque Swann meurt mystérieusement et en public au cours de l'un de ses shows, le détective privé Harry D'Amour est chargé de mener enquête. Ses investigations l'entraîneront dans une descente aux enfers au cours de laquelle il découvrira que le but avoué de la secte de Nix est de provoquer la destruction de l'Humanité.

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